أظهر تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك" عن الربع الثالث من العام 2023، أنّ سوق مراكز البيانات شهدت في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في دول عربية. ويأتي ذلك نتيجة لاعتماد بعض الدول خطط تحول اقتصادي ترتكز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بحيث تعتبر هذه المراكز حاجة ماسة لتوفير البنى التحتية الضرورية للتحول الرقمي ولاعتماد الذكاء الاصطناعي. وعليه، تسعى الدول العربية وخصوصاً كلّ من السعودية والامارات إلى جذب الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال والاستثمار بسخاء في زيادة طاقة مراكز البيانات لديها وكذلك الاستثمار عالمياً في الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق والبيانات. 

السعودية "نحو العالم الجديد"

أوضح التقرير، أنه اعتباراً من الربع الثالث من العام 2023، بلغ إجمالي الإمداد في السعودية 673 ميغاواط. ومن أبرز اللاعبين في السوق السعودي لمراكز البيانات شركة الاتصالات السعودية "STC" وصندوق الاستثمارات العامة إلى جانب المشغلين الدوليين مثل "كوانتم سويتش" و "إدجنيكس داتا سنترز" ومركز بيانات الخليج.

ومن بين محفزات نمو هذا السوق المبادرات الحكومية والاستثمارات بالإضافة إلى الاقبال المتزايد على البيانات الضخمة وانترنت الأشياء. وأوضح التقرير أنّ زيادة توافر تقنية 5G وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية وبرامج الاستثمار الضخمة التي يتم تنفيذها وفق رؤية 2030 والحوافز الاخرى ستعزز الطلب على مراكز البيانات في المستقبل.

وكانت شركة "سيرفيس ناو" الأميركية افتتحت في شهر حزيران/يونيو الماضي مقراً إقليمياً لها في الرياض لتغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت أعلنت عن نيتها افتتاحه خلال مؤتمر "ليب 2024" الذي عقد في الرياض في شهر آذار/مارس الماضي. شهد هذا المؤتمر، دخول استثمارات ضخمة الى المملكة، إذ أعلنت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" عن منطقة سحابية فائقة السعة في السعودية باستثمارات تصل إلى 5.3 مليارات دولار، كما أطلق مركز البيانات الأول في المنطقة بالسعودية لصالح شركة "سيرفيس ناو"، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار وتم الإعلان عن دخولها في شراكتين جديدتين مع مشروع "الكراج" و"الأكاديمية السعودية الرقمية"، أيضاً صرّحت شركة "داتافولت" عن استثمار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة بقدرة تزيد على 300 ميغاواط، بقيمة 5 مليارات دولار، وأعلنت "آي بي إم" أول مركز تطوير برمجيات بنحو 250 مليون دولار. وأعربت "دل تكنولوجيز" عن عزمها افتتاح مركز جديد في الرياض للدمج والخدمات اللوجيستية.

وأطلقت شركة "أوسيس" صندوقها "الثاني" بإجمالي قدره 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة "بلج أند بلاي" إطلاقها الصندوق الأول لها في المنطقة للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار، وأعلن صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية عن توقيع اتفاقيتين لتأسيس صندوقين للاستثمار الجريء في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار بين كل من بنك التنمية الاجتماعية وشركتي ميراك المالية وتأثير المالية " Impact46".

ويأتي ذلك في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها والاستثمار في الاقتصاد الرقمي. وعن هذا التوجه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه، خلال "ليب 2024"، إن المملكة منصة للقفز نحو العالم الجديد.

مراكز بيانات بنظام التبريد السائل في الامارات

ووفقاً لتقرير "نايت فرانك" فإن أكبر مراكز بيانات في الشرق الأوسط تركزت في الامارات، مع سعة تكنولوجيا المعلومات بلغت 235.3 ميغاواط منذ مطلع العام 2023. هذا وأصبحت الامارات أحد المراكز الرئيسية للبنى التحتية الرقمية في المنطقة. ومن أبرز اللاعبين في السوق، شركات "خزنة" و"غلف داتا هب" و"أمازون ويب سرفس" و"الامارات للاتصالات" و"مورو هب" وغيرها.

ومن محركات نمو سوق مراكز البيانات في الامارات بحسب التقرير، زيادة الرقمنة والطلب المتزايد على الاتصال المرن. وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية قامت بمبادرات عدة لدعم التصنيع في البلاد مثل استراتيجية أبو ظبي الصناعية التي توفر البنية التحتية للاستثمار الصناعي والحوافز للمستثمرين، كما أضاف أن السوق تشهد نمواً في تبني السحابة، ونتيجة لذلك، استقطبت السوق الاماراتية تدفقات استثمارية متزايدة لتطوير مراكز البيانات من شركات مثل "مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، و"علي بابا كلاود".

وأشار التقرير إلى أن شركة "غلف داتا هب" بدأت بناء أربع منشآت جديدة في المنطقة، وأن شركة "خزنة داتا سنتر" واصلت بناء أربع منشآت جديدة ستوفر عند اكتمالها في أواخر العام 2024 مجتمعةً 104.7 ميغاواط.

ويأتي ذلك إلى جانب مشاريع توسعة قائمة بقدرتي 6 و5.5 ميغاواط في منشآت "ايريس" ومدينة خليفة على التوالي، كما أطلقت شركة "مورو" المرحلة الأولى من مركز بيانات "مجمع محمد بن راشد ال مكتوم للطاقة الشمسية" بقدرة 3.6 ميغاواط. وأعلنت شركة "مايكروسوفت" عن شراكة مع "جي 42 كلاود" لتقديم خدمات سحابية سيادية في المنطقة.

ويضاف الى ما سبق، إطلاق شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" المدرجة في بورصة نيويورك، خدمة جديدة لاستضافة مراكز البيانات المُدارة في الإمارات بالتعاون مع "خزنة داتا سنترز". تهدف هذه الخدمة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال تقديم سلسلة من مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات بارزة، وستوفر إمكانية الوصول إلى مراكز البيانات الشاملة والمجهزة بتقنيات الحوسبة عالية الأداء والمصممة خصيصاً للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والحوسبة المسرّعة والبرامج والشبكات بالإضافة إلى نظام التبريد السائل المباشر (DLC) المخصص للذكاء الاصطناعي. ويعالج مرفق مركز البيانات الجديد التحديات المتمثلة باستهلاك الطاقة من خلال امتصاص الحرارة بشكل أكثر كفاءة باستخدام نظم التبريد السائل، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 20.7 في المئة لكل كيلوواط مقارنةً بحلول التبريد بالهواء.

ولا تقتصر جهود تطوير البنى التحتية على الاستثمارات داخل البلاد فهناك مذكرات تعاون مع بلدان نذكر منها على سبيل المثال، إبرام الامارات وكينيا في آذار/مارس 2024، مذكرة لتعزيز التعاون الاستثماري في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا شملت البحث والتطوير في مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1,000 ميغاواط.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، وقّعت الامارات مع الهند مذكرة لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية ركزت على إنشاء مشاريع مراكز بيانات في الهند. كما وقعت مذكرة مع اليونان لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية ركز على مشاريع مراكز بيانات في اليونان ممكن أن تصل فدرتها الإجمالية إلى 500 ميغاواط.

قطر تستقطب شركات عالمية 

أطلقت قطر بالشراكة مع "مايكروسوفت"، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق في العام 2022. أما في العام 2024، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لافتتاح المنطقة السحابية فتم الإعلان عن توسيعها وذلك على هامش ملتقى "مايكروسوفت" الذي حمل شعار "قيادة عصر الذكاء الاصطناعي". وخلال الملتقى، أشار وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سامي محمد الشمري، إلى أن تعاون الوزارة مع مايكروسوفت حقق إنجازات مهمة في رحلة التحول الرقمي، تشمل انتقال 143 جهة حكومية وشبه حكومية إلى سحابة (أزور) "Azure" واستخدام 43 جهة حكومية لخدمات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي على السحابة عينها، واعتماد 10 جهات لنظام "أم365 كوبايلوت".

وفي العام 2023، افتتحت "غوغل كلاود" منطقتها السحابية في الدوحة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المناطق الحرة في قطر. وفي هذه المناسبة، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد بن علي بن محمد المناعي، إن إطلاق هذه المنطقة يتلاءم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، و"منها إرساء بنية تحتية رقمية قوية ذات معايير وسياسات متفق عليها دولياً، تنتقل بنا جميعاً صوب اقتصاد أكثر فاعلية، يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا"، ولفت إلى تقارير دولية تشير إلى أن الخدمات السحابية العامة في قطر تشهد نمواً ملحوظاً بمعدل 32.2 في المئة خلال الأعوام 2021 إلى 2026. وبدوره، أشار أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة إلى أن الشراكة مع "غوغل كلاود" بدأت في العام 2020 بعد توقيع الطرفين اتفاقية تعاون استراتيجي لتأسيس مركز إقليمي لـ "غوغل كلاود" في الدوحة".

إلى ذلك، يحرص جهاز قطر للاستثمار على مواصلة اهتمامه في التحول الرقمي. فخلال النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي، أكد الرئيس التنفيذي للجهاز منصور بن إبراهيم آل محمود، مواصلة الجهاز الاستثمار في مراكز البيانات وتصنيفها وتطبيقات البرمجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق.

الكويت

من المتوقع بحسب أرقام "ستاتيستا" أن تبلغ إيرادات سوق مراكز البيانات في الكويت 119.40 مليون دولار أميركي في العام 2024، وأن يصل حجم السوق إلى 159.60 مليون دولار أميركي في حلول العام 2029.

وبهدف تعزيز التحول الرقمي في الكويت، افتتحت "غوغل كلاود" مكاتب لها في البلاد في تموز/يوليو 2024، وقال المدير العام لـ "غوغل كلاود" في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا عبدالرحمن الذهيبان إن "افتتاح مكاتب الشركة في الكويت يعدّ خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتها وخبراتها في السوق الكويتية ودعم رؤية "كويت جديدة 2035"." والجدير ذكره، أن الشركة أعلنت في العام 2023 توقيع اتفاقية اطارية لتحالف وطني مع الحكومة الكويتية لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل للجهات الحكومية والمؤسسات الرئيسية التابعة للدولة.

وفي العام 2023، أعلنت "زين" مُزوّد للخدمات الرقمية في الكويت، وشركة " ZainTech" الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تعاون مع "مايكروسوفت" لإطلاق "المُبادرة الوطنية للسحابة" لتقديم الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في البلاد.

مصر

افتتحت مصر في نيسان/ابريل من العام الحالي، 3 مراكز بيانات ضخمة: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ومركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي. وفي الافتتاح، شرح مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة عمر الامام، أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية مع الاستعانة بما يزيد عن 30 شركة عالمية لافتاً إلى أن المركز تم انشاؤه بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع. ومن جانبه، أشار مدير المركز التبادلي عمر عبد الرحمن سيف، إلى أن المركز يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي و"يعد أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة اجمالية 192 ألف متر مربع."  

وفي العام 2023، أعلنت شركة "خزنة" ومقرها الإمارات، عن خطط تطوير منشأة حديثة بقيمة 250 مليون دولار في القاهرة. وتزامن ذلك مع التزام "غلف داتا هاب" و"السويدي لمراكز البيانات" باستثمار يبلغ مجموعه 2.1 مليار دولار عبر 3 مواقع في مصر كجزء من مشروع مشترك. كما أعلنت شركة "جي بي إكس غلوبال" عن خطة توسيع قدرها 12 ميغاواط لمرفقها في القاهرة 2.

ومن أبرز اللاعبين في السوق، "جي بي أكس غلوبل" والمصرية للاتصالات وشركة راية لمراكز البيانات و"أي سي سي سوليوشنز"، وذلك بحسب تقرير "نايت فرانك" الذي أشار إلى أن إجمالي العرض بلغ في مصر 154.7 ميغاواط في الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 133 ميغاواط خلال 12 شهراً.

 المغرب

بلغ اجمالي العرض في سوق مراكز البيانات في المغرب، بحسب التقرير، 65 ميغاواط بزيادة قدرها 48 ميغاواط في العام 2023. وتأتي هذه الزيادة نتيجة إعلان "غلف داتا هب" عن انشاء 3 منشآت جديدة يبدأ تشغيلها الأول في 2026. ومن أبرز اللاعبين في السوق شركة "انوي" و "جامعة محمد السادس متعددة التخصصات" وغيرها. وذكر التقرير أن هذا النمو قادته الحكومة المغربية معتبراً أن انشاء وكالة التنمية الرقمية ووضع الاستراتيجيات الرقمية ساهما في جذب التمويل وتعزيز البنية التحتية لمراكز البيانات في البلاد. كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي الفريد للمغرب عند تقاطع أوروبا وأفريقيا قد جعله مركزًا إقليميًا لخدمات مراكز البيانات.

ومن المتوقع، بحسب "ستاتيستا" أن تبلغ إيرادات سوق مراكز البيانات في المغرب 709.50 مليون دولار في عام 2024.

تحديات سوق مراكز البيانات

في المقابل، ألقى التقرير الضوء على العقبات التي تواجه سوق مراكز البيانات في بعض الدول مثل تعدد الانظمة ووجود قوانين فدرالية واخرى محلية في حالة الامارات مما يضيف بعض التعقيدات بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كما لفت التقرير أيضاً إلى ان هناك حاجة الى تطوير انظمة المشتريات والمناقصات، إلى جانب تطوير انظمة ملكية البيانات والخصوصية والحماية وحقوق الملكية الفكرية لزيادة جاذبية الاسواق العربية لجذب المزيد الاستثمارات من الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية الرقمية.

وأشار التقرير إلى أنّ التكلفة العالية لدخول السوق، وتعريفات الطاقة، وتكاليف الأمن الرقمي من التحديات الرئيسية لنمو بعض الاسواق، ولفت إلى أن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات والسيادة عليها في بعض البلدان تقلص قدرة المشغلين الأجانب على الحفاظ على متطلبات حماية البيانات والتعامل معها. وأوضح التقرير أن هذه البلدان بدأت في تنفيذ برامج لتجاوز هذه القيود، مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، إلى جانب الاستثمارات في "المدن الذكية" لتعزيز استثمار مراكز البيانات.